木牛盒子是什么?它是专为财务人员打造的智能工具,通过它,大家可以轻松完成对账操作,还能上传票据,并同步电脑端的数据,有需要就来体验吧。
这款应用专为老板查看企业财税状况设计,实现老板与代账财务公司的无缝连接。支持拍照传票,查看历史凭证和票据,实时查看报表,随时联系代账机构,获取服务通知和业务进度。

【报税情况】
及时获取报税数据,掌握报税进度。
【业务沟通】
一键拨打电话联系相关办理人员,沟通高效。
【上传发票】
调用手机本地相册或拍照,方便快捷,足不出户就能拍照传票。
【老板看帐】
随时随地查看历史凭证、历史票据和报表数据,让您对公司财务情况了如指掌。
客户的分配机制是什么?
目前木牛盒子里优质客户的分配有两种方式:
(1)简单分配:系统按照人数平均分配;
(2)算法分配:系统按照设定的员工绩效考核方式进行分配。潜在客户列表每天刷新一次,公司可根据需求选择其中一种分配方式。
为什么保护客户时提示“保护名单已满”?
受保护客户列表上限为100条,当商务人员已保护100个客户再要保护时,会提示“保护名单已满”。
如何在系统中完成“成单”操作?
在受保护客户的详情里选择具体业务机会,点击“成单”按钮进入成单页面,填写资料提交即可。提交后该客户会出现在订单管理的“审批中订单”列表。
“转交”客户时都可以转交给谁?
进行转交客户时只能转交给同部门同事。
如何录入或导入客户?
推广人员可以在录入的客户列表中进行录入或导入客户操作。
v2.7版本
新增已签约电子合同查看功能。首页重新排版,增加电子账簿、消息提醒、业务进度查询的功能入口,以及财务总览、分项指标、报税总览和报税统计的数据展示。电子账簿凭证页面增加票据展示。账务模块增加税务报表税费详情页面。财务顾问信息展示从首页转移到“我的”页面。增加消息模块,包括服务动态和系统消息。增加财税服务模块,包括增值税比价和增值税计算。取消除首页及“我的”页面以外的页面切换公司功能。新增拍照票据时自动拾取功能。
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